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IHE 2008

行业资讯


重磅报告 | 2017年中国跨境医疗(海外医疗)行业市场需求及2018年行业发展趋势分析

时间:  作者:IHE China   点击:

“健康中国2030”的政策定调,直接推动了万亿级市场的不断扩张。而“促进健康服务业发展的若干意见”,也为大健康产业指明了方向。科学生活、健康管理、健康消费等一系列细分赛道上,不断涌现出创新者的身影。新风口之下,如何把握机会进而弯道超车?大健康投资又该怎么找到好项目?跨境医疗的风起或许能给您一些启示。

  一、海外就医潜在市场需求情况分析

    由于各国医疗水平不同,擅长领域不同,就会造成医疗技术的空间差异,例如韩国擅长美容整形,泰国关注孕妇与试管婴儿,匈牙利因牙科而享誉欧洲等等。为此,为达到最佳的治疗效果,参与海外就医的人数得到迅速扩展。

    海外就医的群体越来越多,中国患者正在成为世界顶级医疗机构中出国就医的常客。2016年通过携程报名海外体检等医疗旅游的人数是上一年的5倍,在50万次左右,人均订单费用超过5万元,是出境旅游人均花费的10倍左右。

    全球每年跨境医疗人次超过1200万,国际旅游医疗年均增幅可达15%至25%。与会专家表示,随着我国“一带一路”的推动,旅游医疗或将迎来高潮。

全球跨境医疗服务市场潜力巨大

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2018-2024年中国移动医疗行业市场深度调研及投资战略分析报告》

    在2013年全球医疗健康旅游产业规模约为4386亿美元,约占全球旅游产业经济总体规模的14%。而2017年全球医疗旅游的收入规模将达到6785亿美元,全球医疗旅游收入将占世界旅游总收入的16%,全球医疗旅游人数已经上升至每年数千万人次以上,医疗旅游增速是旅游业增速的两倍。有分析师预测未来十年中国的海外医疗市场潜力有可能超过数百亿美元。

    在海外医疗项目构成中,占比最多的前三项为复杂疾病治疗、体检和医美整容,分别占39.7%、22.4%和15.4%。

中国整体海外医疗项目构成(单位:%)

资料来源:公开资料整理

    随着我国国民收入水平的不断提高,国内外信息交流的逐步增多,越来越多的内地居民开始在世界范围内寻找更好的医疗资源,只要条件允许,国内患者也能赴海外享受先进发达的医疗服务。

    虽然医疗费用比国内高,但其医疗服务有着显而易见的优势:一是高超的医疗技术;二是先进的医疗设备;三是责任意识强,具有敬业精神的医生;四是公平、规范、专业的医疗服务;五是明显优于国内的医疗环境和配套设施;六是特有的临床治疗药物。

    我国创新药上市速度明显落后于海外市场。 长期以来,中国新药的可及性明显落后于欧美国家, 2010-2014 年在海外上市的 49 个抗癌新药中,仅有 6 个在中国上市供患者使用。在 2016 年 6 月之前FDA 共批准了 72 个抗肿瘤靶向新药,但是其中只有不到 30%在中国上市。

    以肿瘤治疗中最火热的单抗类生物药为例,国内已上市的进口单抗药物相比 FDA 的批准上市时间平均要滞后 6 年左右。目前随着 CDE 对于药审的改革以及中国加入 ICH,审批速度已经有所改善。再比如宫颈癌疫苗,2017 年 7 月 31 日国内首个宫颈癌疫苗由葛兰素史克(GSK)研发的希瑞适(HPV 疫苗 16 型和 18 型)终于正式上市。而该疫苗最初在 2006 年就已经在美国上市,随后陆续登陆英国、澳大利亚等 160 多个国家和地区,其中包括中国的香港、澳门和台湾地区。但是在 FDA 批准后的 11 年内大陆无法接种该疫苗,因此前往香港注射该疫苗的内地女性一度有增无减。

    我国肿瘤等疾病的生存率低于欧美国家。预计到 2020 年我国每年癌症患病总数约为 660 万,死亡总数将达 300 万左右。对比来看,中国癌症平均生存率为 31%,而美国的生存率则为 66%,远远超过中国。在白血病、骨肿瘤、结直肠癌等肿瘤上,国内生存率显著低于美国的治疗水平。这些数据说明国内在肿瘤等重症疾病的治疗效果上与欧美有较大差距,国内许多患者的治疗需求得不到很好的满足

中美癌症五年相对生存率比较

癌症类型

中国

美国

癌症类型

中国

美国

癌症类型

中国

美国

乳腺癌

73%

89%

鼻咽癌

44%

慢性淋巴细胞白血病

20%

79%

-

甲状腺癌

68%

98%

口咽癌

42%

62%

急性淋巴细胞白血病

66%

-

膀胱癌

67%

78%

卵巢癌

39%

44%

慢性白细胞白血病

61%

-

肾癌

62%

72%

皮肤癌

39%

91%

急性白细胞白血病

24%

-

子宫癌

55%

83%

淋巴癌

33%

69%

骨髓瘤

43%

-

前列腺癌

54%

99%

其他胸腺肿瘤

31%

66%

胰腺癌

12%

6%

喉癌

52%

胃癌

27%

28%

骨肿瘤

17%

66%

-

睾丸癌

48%

95%

食道癌

21%

17%

肺癌

16%

17%

结直肠癌

47%

65%

胆囊癌

20%

18%

肝癌

10%

16%

宫颈癌

45%

68%

脑癌

18%

34%

眼癌

82%

-

资料来源:公开资料整理

    二、我国海外就医人数日渐增长,海外医疗市场不断扩大

    随着全球化的快速发展,跨境医疗对于人们来说越来越便利,国内许多经济情况较好的人群为了寻找更优质的医疗服务,开始将目光瞄准海外。近年来,国内海外就医的人数逐渐增加,市场不断扩大。2016 年国内通过携程报名参加海外医疗相关旅游的人数达到 50 万人次,较 2015 年增长了 5 倍。2016 年中国海外医疗服务市场达到7.3 亿元,并正在快速增长,预计到 2019 年将突破 30 亿元。

中国海外医疗服务市场规模预测

资料来源:公开资料整理

    重症治疗、体检是海外医疗的主要需求,体现国内对药物、器械方面的需求得不到满足。 从项目分类上来看,国人对于海外医疗项目的主要需求是重大疾病的治疗、体检、辅助生殖以及医疗整容等几大方面。其中,癌症等重症治疗是目前国内海外医疗最大的需求, 2017 年国内海外医疗企业的重病治疗项目销售占比在 40%以上,而体检项目占比排在第二位,占比在 28%左右。癌症等疾病对于创新药物的需求较大,高端体检项目则主要依靠新型的医疗器械、仪器,国内对于重症治疗和高端体检的大量需求从一个侧面反映了国内对于药物和器械方面的需求尚未满足。

2017 年在线海外医疗产品供应结构统计

资料来源:公开资料整理

2017 年在线海外医疗目的国家统计

资料来源:公开资料整理

    2016年我国海外医疗项目中重症治疗的占比最高,达到40.8%,海外体检、医疗美容和辅助生殖的占比分别为24.6%、12.8%和10.0%。

    从这两项调查数据来看,我国参与海外医疗的人群中,重症治疗、海外体检和医疗美容是最主要的目的。

中国在线海外医疗项目构成(单位:%)

资料来源:公开资料整理

    随着外海医疗市场的不断发展,对于不同的医疗需求,往往有与之对应的海外医疗目的地供患者选择。中国跨境医疗市场上,医疗服务目的地主要有美国、日本、韩国、泰国、德国、印度等国家。目前跨境医疗的目的地相对集中,且绝大多数目的地都有自己的特色和优势。比如医美抗衰最热门的是韩国,精密体检日本最有优势,重症转诊主要去美国。欧洲和美国是目前最高端的跨境医疗目的地,以科技含量高为主要优势的治疗为主;亚洲也以特色化、高性价比的医疗美容、辅助生殖等项目吸引全世界的客户。

    跨境医疗相关企业应运而生,迅速发展。 跨境医疗热度提升催生了一大批跨境医疗的业务的发展,传统的跨境医疗企业包括如盛诺一家、迈德瑞等。同时,互联网的迅速发展也使得部分企业向“互联网+跨境医疗”方向发展,类似春雨国际、微医等互联网跨境医疗机构也不断涌现。而像沃迪康、梅奥诊所这样的国际性海外跨境医疗机构也纷纷在国内建立办事机构。随着经济的发展,中国人的健康消费理念正在逐渐从“疾病治疗”扩大到“无病预防”、 “健康管理”等方面。人们对于疾病卫生知识的认识逐步加深,越来越多的人开始关注疾病预防的问题,对自身健康水平提高的需求日益明显。从经济效益上来看,早期的疾病预防投入往往相比于后期疾病的治疗和和抢救费用低许多,进行早期预防改善健康状况在对个人的经济效益上更具优势。在该趋势下,一些健康管理中心、运动 App、在线健康管理网站等应运而生,得到了快速的发展。

中国 65 岁以上人口数量及占比

资料来源:公开资料整理

预防投入与后期医疗投入费用相对比例

资料来源:公开资料整理

    从 2007 年到 2017 年,我国 65 岁以上人口比例从8.10%上升到 11.40%,老龄化比例高于世界总体水平。预计未来 20 年,中国老龄人口比例将突破 20%。随着中国老龄人口的增加,慢病的发生率和死亡率有了明显的提高。过去 20 年,国内慢病的发病率逐步提高。在中国目前前十名的死因中,慢性病占据了绝大部分。老龄化程度和慢病发病率的提高也使得养老产业、健康管理产业需求迅速增长。

2017 年中国前 10 名致死原因及死亡人数

中风

1

2,098,609

5

131,954

2

6,221,072

冠心病

2

1,597,170

1

479,223

1

8,727,670

肺病

3

1,011,931

3

181,735

4

3,162,054

肺癌

4

635,640

4

161,533

5

1,683,893

肝癌

5

396,791

24

24,566

17

777,816

胃癌

6

326,453

32

13,025

19

749,806

老年痴呆

7

312,812

2

263,916

7

1,533,855

高血压

8

280,611

15

39,414

15

938,129

交通事故

9

268,127

17

34,908

10

1,339,206

流感/肺炎

10

217,062

6

80,463

3

3,177,204

资料来源:公开资料整理

    传统跨境医疗机构占据了市场的绝大部分空间。但是互联网跨境医疗机构和海外跨境医疗中国办事机构仍然是国内跨境医疗机构非常重要的组成部分。因为互联网平台逐渐成为客流汇集的重要渠道,将逐渐影响跨境医疗行业竞争格局。海外跨境医疗中国办事机构依托国内医院资源,国外医院技术,占据了精准的获客途径。

    进入2014年后,处于平台发展阶段,依托于信息化的高速发展、全球一体化,国内外医疗市场沟通更加频繁,在线医疗资源优势复合到跨境医疗产业中,规模化发展。以美国洛杉矶西达-赛奈医疗中心为例,2012年开始,到西达-赛奈做跨境医疗的中国患者数量在逐渐增加。2015年开始,西达-赛奈进入中国寻求跨境医疗市场的机会,先是与一些传统的跨境医疗中介合作。4月,他们进驻互联网跨境医疗平台“春雨国际”,共同开展跨境医疗业务。2015年接受他们治疗的中国患者有30多位,但进入2016年仅仅几个月时间,就已经有超过100位中国患者接受西达-赛奈医疗中心跨境治疗。

国内跨境医疗服务机构类型

资料来源:公开资料整理

    同国内医疗服务相比,美国、英国、德国、韩国、新加坡等这些海外医疗目的地各自有着不同的比较优势:

    美国:哈佛大学医学院附属麻省总医院是全世界最顶级的医疗机构,是癌症、癫痫、心外、脑外等疾病的首选医院;丹娜法伯癌症研究院小儿癌症医疗水平世界排名第一;约翰霍普金斯医院在2013-2014《美国新闻与世界报道》的美国最佳神经科医院中排名第一;MD安德森癌症中心在美国最佳癌症医院中位列第一;克利夫兰医院在美国最佳心脏病医院排名中位于榜首;梅奥诊所具有一百多年历史,在癌症、妇科等专科方面具有世界一流的水平;波士顿儿童医院是全球最好、美国最大的儿童医院,在全美儿童医院中综合排名第一。

    英国:惠灵顿医院的骨科世界领先,刘翔伦敦奥运会后的手术就是在这家医院做的;皇家布朗普顿医院的心脏病医疗技术非常先进,心脏瓣膜,国内医院一般采用置换手术,但在英国首先考虑修复,以减少异体器官的排斥反应;伦敦国王学院医院的肝脏中心是全球最大、最全面的肝脏疾病治疗中心(尤其肝癌),国王学院医院的肝脏移植项目也是欧洲最大的肝脏移植项目;哈里医疗中心的工作领域包括以下3个方面:儿科、癌症和神经科学(包括成人、儿童和婴儿)。

    德国:海德堡大学附属医院的儿童肿瘤、脑部肿瘤、前列腺癌治疗技术世界一流,是世界上公认的肿瘤疾病治疗中心,有全世界唯一一台最贵最先进的设备——质子和重离子合二为一的放疗仪器,治疗癌症效果最好,放射性最少,适应症扩大了很多,而且前列腺癌患者治疗后仍能保有性能力。德国夏里特医院骨科非常厉害,膝关节置换手术做得最好。

    韩国:如兔唇的医治与修复;相对欧美国家便宜。韩国延世大学附属医院是韩国第一家倡导西式医学理念的综合性医院,也是亚洲的医院之一。

    新加坡:好处是离中国近,语言相同,好沟通,费用较低。新加坡中央医院(SGH)是新加坡最大的三级急诊医院和国家级转诊中心,也是获得国际医院鉴定联合委员会(Joint Commission International,JCI)认证的全球第三大教学医院。

    海外医疗在国外发展较为成熟,比如在欧美等医疗技术发达国家,很多医院都设有国际病人办公室并配备多语种医学专业翻译人员,就医流程和模式都已相对成熟。在国内,海外医疗虽然还属于新兴行业,但发展势头迅猛,发展潜力巨大,市场前景广阔。从中国经济发展水平和消费能力预测,未来10年时间,海外医疗市场及其相关产业的市场潜力,有可能超过数百亿美元。


文章来源:中国产业信息网


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